据路透消息，中国铝型材生产商--中国忠旺控股有限公司的香港首次公开发行(IPO)公开发售将于周五展开,集资最高123.2亿港元,为今年以来全球最大宗的新股集资计划.
忠旺控股是次发行14亿股股份,其中90％作国际配售,10％则为供散户认购的公开发售部份.招股价区间为每股6.8-8.8港元.此前有消息人士向路透表示,忠旺的IPO国际配售部分已获足额认购,并以接近招股区间下限订价。
忠旺控股首席财务官张立基在记者会上表示,公司目前的净负债比率为74％,预计上市後可大幅下降,维持于约30％.
张立基表示,是次上市集资所得的35％将用于增设额外的工业铝型材产品生产线及收购相关的制造商,35％购买设备,15％偿还未来12个月内到期的现有债项,其馀则用于研发及营运资金等.
另外,忠旺控股执行董事兼副总裁路长青说,目前没有计划收购亚洲铝业,因两家公司的产品及目标市场不同,尤其是忠旺仍以中国市场为主.
忠旺IPO的公开发售部份将于周五(24日)开始,下周三(29日)结束.该股将于5月8日挂牌,上市编号为"1333"1333.HK.
中信证券、摩根大通和瑞银负责忠旺的IPO.
该公司的产品主要供应运输行业,包括铁路,公司将受惠于中国政府的4万亿元人民币经济刺激措施,因这些资金中将有大量投放于基础建设.